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        成都鋼材價格聯盟

        新財富分析師行業最新全景圖20180402

        股經縱談 2020-10-10 12:44:50

        ?本日新增10個行業點評報告


        (D)電力、煤氣、及水等公用事業第5名:方正證券2018/3/30

        《電力行業:增量配電業務改革繼續推進 關注配售電領域優質標的》

        如果《通知(征求意見稿)》正式印發,將對配售電改革產生重大影響。這不僅擴大了增量配網的市場空間,也掃清了部分配售電改革道路上的障礙,有望保障電改繼續向前推進。

        我們看好在配售電領域發力的優質電力公司,推薦關注長江電力、三峽水利、涪陵電力、桂東電力,和布局配售電生態圈的恒華科技。


        (D)電子行業第1名:廣發證券2018/3/30

        《PCB行業月度觀點:全球PCB龍頭臻鼎 KY全能化道路之本土啟示(1/2)》

        梳理PCB行業脈動,我們建議從蘋果新動能、5G高頻高速、汽車電子三個維度布局2018年PCB成長投資。建議關注東山精密、景旺電子、依頓電子、生益科技、崇達技術、深南電路、超聲電子和滬電股份。


        (J)機械行業第2名:東吳證券2018/3/30

        《半導體設備專題:深度解析全球巨頭“應用材料”試煉之路》

        “綱要規劃+大基金”助力半導體,看好國產設備商進口替代機遇。我國集成電路產業自給率低,進口替代空間廣闊。集成電路產業發展綱要推進設備材料端2020年打入國際采購供應鏈。產業基金一期重點在制造,二期重點在設計,籌資總額或過萬億,半導體設備廠商受益確定。

        推薦檢測設備龍頭精測電子、半導體級別晶爐龍頭晶盛機電,建議關注北方華創、長川科技。


        (J)交通運輸倉儲第4名:天風證券2018/3/30

        《交通運輸行業:增值稅率下調 交運板塊獲益幾何?》

        我們認為本次降稅政策的出臺,對交運行業的意義不僅在于經濟上對于企業的返利,也反應出了國家在降低物流成本方面的力度與決心。僅從經營層面而言,本次稅率調整對航空、鐵路板塊影響相對明顯,并更多利好議價能力強的標的。航空板塊,建議在市場情緒較低時積極布局三大航;鐵路板塊首推廣深鐵路;快遞方面長期看好具有領先優勢的順豐控股與韻達股份。


        (C)傳播與文化行業第1名:天風證券2018/4/2

        《傳媒行業周報:東財慈文等引領3月成長 繼續加倉Q1業績印證的優質品種》

        4月進入年報及一季報密集披露期,傳媒外延減少的情況下,業績更多考驗內生成長能力,預計繼續分化明顯,整體圍繞業績成長和估值匹配成長個股。我們對于板塊積極,但建議一定細分標的,重點關注如四月金股東財、Q1高增長慈文、世紀華通,平治信息,橫店,藍標及體育個股,動態20倍左右龍頭昆侖分眾,騰訊生態世紀華通、順網、迅游等。


        (F)非金屬類建材行業第2名:廣發證券2018/4/2

        《建筑材料行業:微觀跟蹤前瞻性反映需求不錯》

        從全年角度來看,看好結構性機會,一是房地產集中度提升將使得部分上游子行業集中度加速提升,驅動龍頭公司業績持續高增長,繼續看好成長性好的東方雨虹、帝王潔具、三棵樹;二是玻纖行業和石英玻璃高端領域景氣上行,繼續看好成長性好的中國巨石、長海股份、石英股份;三是兩材合并后資產整合帶來協同效應(看好祁連山、中國巨石);需求不差和行業格局好,水泥、石膏板行業景氣度持續性有預期差(市場預期悲觀),繼續看好優質低估值龍頭海螺水泥、祁連山、北新建材。


        (G)鋼鐵行業第1名:長江證券2018/4/2

        《鋼鐵行業1季度業績前瞻:從期待到等待》

        階段調整或近尾聲,短期配置性價比愈加凸顯。在市場輪動風格下,鋼鐵股調整至當前節點,隨著利空消化接近尾聲,行業企穩,4月份板塊配置的收益風險比將逐步凸顯。依據當前庫存數據反饋,之前看好旺季企穩反彈邏輯并未被證偽,而是逐步發酵、正加速體現。繼續推薦中期具備ROE內生提升動力的寶鋼股份,與低估值高彈性短期可博弈的方大特鋼、華菱鋼鐵等;此外,定價存在滯后導致盈利與估值相對低位的新興鑄管,以及油氣領域復蘇催生的鋼管產業鏈投資機會,如久立特材,均值得關注。


        (J)機械行業第1名:天風證券2018/4/2

        《機械設備行業研究周報:挖機三月高增長可期 持續聚焦半導體等新興成長行業》

        IEA判斷全球經濟將進入5年上行周期,并上調2018年原油需求預期至150萬桶/天。OPEC成員國產量進一步下滑至3218萬桶/日,主要受到委內瑞拉和阿聯酋的減產影響,油價核心驅動因素正從供給主導轉向供給和需求共同主導。我們判斷未來油價有望長期維持在60美元/桶之上,中海油資本開支相比去年預計增加40-60%,同時國內新疆、四川等地區招標活動明顯增加,預示油服行業整體環境仍在逐步改善。重點標的:海油工程、中曼石油、杰瑞股份。


        (J)計算機行業第1名:安信證券2018/4/2

        《計算機行業周報:政策頻出 繼續看好》

        主線繼續圍繞云計算,重點推薦:廣聯達、浪潮信息、金蝶國際、用友網絡、恒生電子、石基信息、天源迪科、超圖軟件、恒華科技和漢得信息等。主題建議圍繞自主可控、數字中國和獨角獸概念:

        1、自主可控有望借中美貿易爭端迎來又一輪投入的高潮,重點關注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中國長城、同有科技、啟明星辰、衛士通、綠盟科技、北信源等;

        2、首屆數字中國建設峰會將會在4月22日召開,重點關注美亞柏科、南威軟件、頂點軟件、新大陸、博思軟件、恒鋒信息等福建本地IT企業;

        3、獨角獸概念:今天國際(寧德時代)、中科曙光/科大訊飛(寒武紀)、東方網力/立昂技術(商湯科技)、神思電子(依圖科技)、佳都科技(云從科技)等。


        (J)軍工行業第5名:廣發證券2018/4/2

        《國防軍工行業周報(2018年第13周觀點):估值仍處歷史底部區域 關注全年投資機會》

        我們認為,隨著估值處于底部、行業基本面改善預期加強以及市場風格切換,軍工行業估值水平將中長期進入持續修復階段,看好本輪軍工行情的持續性。標的的選擇以具有持續成長性、低估值為主。維持軍工板塊“買入”評級。




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        詹震華?|?投資顧問

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