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        成都鋼材價格聯盟

        五大方向掘金某會議(附股)

        老劉的交易人生 2020-10-02 09:13:36

        上周證建會公布獨角獸企業IPO綠色通道,佳都科技和合肥城建等概念股已經兩連板了。厲害了,大A的獨角獸,猜猜這次多少個板會被特停?

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        其實獨角獸只是個噱頭,裁判真正含義是想告訴大家,最牛逼的企業都在海外上市,這次我們一定要把他們召回來,所以立馬啟動綠色通道。為了富士康回來,證監會N年以來首次周日發上會公告,這種特殊照顧,簡直太赤裸裸,富士康3月8日上會,快速通道究竟有多塊?簡直是飛一般的感覺。BATJ趕緊回來,全大A的韭菜都是你們的。

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        這個周末李彥宏丁磊劉強東紛紛表態,當然想回來,A股就是實現夢想的地方?。?!現在看來他們分分鐘要回來了,韭菜興不興奮?激不激動?是不是有種天上人間的感覺?不過,一個360就市值4000億,這些大家伙要回來,A股韭菜好像不太夠啊。

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        今天某重要會議終于開始了,有肉吃嗎?根據強哥的建議,老劉認為這幾個大方向可以持續跟蹤。


        1、供給側改革

        供給側改革主導鋼鐵行業脫困的數量邏輯,環保倒逼將成新動力,兼并重組有待加速,海外擴張浪潮契機可期。在經濟增長引擎切換、下游需求增速中樞長期趨弱的背景下,供給側結構性改革切實帶來的產能去化將主導鋼鐵脫困向好的數量邏輯。


        目前老劉依舊持有方大特鋼,對于方大這類型的周期股,因為業績波動太大,所以估值是比較難的。所以老劉依然堅持原則,重點關注鋼材價格和鋼材庫存,在接下來的時間,會進入高度警惕階段,有什么風吹草動,就果斷止盈離場。另外,老劉比較看好的鋼鐵股還有ST華菱和寶鋼股份。


        2、軍民融合

        基于軍民融合戰略的快速推進及民參軍的巨大發展空間,考慮到后續軍民融合政策有望陸續出臺、軍工行業混改進度有望加快。其實軍民融合的速度還是比老劉的預想要慢很多,之前玩過中航飛機不幸身亡,中船防務也被套中……這次是超跌反彈還是吃肉行情?反正老劉不敢再輕舉妄動。


        3、美麗中國

        財政投入持續加大,PPP環保市場持續擴容,環保市場仍在快速釋放。今年是環保行業近三年以來業績兌現最好的一年,生態園林及污水治理是目前行業中景氣度最高的子板塊。


        目前環保板塊的估值水平已是2014年以來的底部位置,配置價值較去年進一步提升。碧水源,20倍市盈率,30%的增速,老劉開始留口水,上周五忍不住打了點底倉,有種當日抄底湯臣的感覺。

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        ?4、? 鄉村振興

        隨著接下來鄉村振興戰略規劃的出臺,以及各部門各地區的專項方案陸續發布,鄉村振興將進入細化實化工作階段。事實上,振興鄉村不僅僅是一句口號,國家已經走在路上了,看看大禹節水的基本面在2017年明顯提升,營收同比增長31%,凈利潤同比增長62%,新增訂單同比增長88.31%。顯然大禹節水具有超級高的成長屬性。


        5、? 新能源汽車

        新能源汽車產業鏈比較長,從目前情況來看,下游整車依然沒到業績爆發的階段,中游板塊則是兩頭不到岸,被上下游夾擊。所以,機會依然會在上游鋰電池材料的鈷和鋰。


        鈷不用多說了,老劉的華友鈷業今天又創新高。另外,對于,鋰,老劉年前已經提過了,這波回調非常充分,目前是預期+估值+業績+政策四重底支撐,天齊鋰業、贛鋒鋰業是絕對龍頭。


        免責聲明:本文僅是我個人的復盤日記及個人觀點看法,內容僅供參考與學習交流,不做任何個股推薦,更加不對你構成投資建議。如有按此操作,盈虧自負,每個人請為自己的交易負責。炒股有風險,入市需謹慎。

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