2017年11月29日操盤必讀

來源：股市晨讀（ID：gushichd）

作者：股海俠客整理；轉載請帶上以上信息視為自動授權

一、外盤速遞

1、美股：道瓊斯指數收漲1.09%，納斯達克收漲0.49%。

2、歐股：德國DAX指數收漲0.46%；英國富時100指數收漲1.04%。

3、石油：WTI 1月原油期貨收跌0.21%，報57.99美元/桶。

4、黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.03%，報1299.20美元/盎司。

二、宏觀要聞 ? ??

1、兩市融資余額：截至11月27日，兩市合計10210.18億元，較前一交易日減少39.87億元。

2、滬股通：凈流入21.7億，深股通凈流入13.7億。

3、中證登：上周新增投資者26.79萬，環比降低10%。

4、預告：招商證券2018年投資策略會今日舉行。

5、一財：。

6、三部門：四舉措組織實施好水資源稅改革試點工作。

7、上海楊浦：發布人工智能產業政策。

8、21經濟：北京國稅與阿里云達成戰略合作將引入智能客服等技術。

9、大唐電信集團：完成5G技術研發試驗第二階段網絡側所有關鍵技術驗證。

10、中證：AI領域單筆最高額融資，阿里投向獨角獸商湯科技。

11、我的鋼鐵聚焦：今日安鋼型棒價格漲351元/噸。

12、微酒：紅壇酒鬼酒零售價12月15日起漲70元/瓶，一舉站上500元

13、今日新股及可轉債申購提醒：科創新源（300731）發行價13.24元，申購上限8500股，主營通信設備等領域的橡膠密封材料。金奧博（002917）發行價11.64元，申購上限8000股，主營工業炸藥的生產裝備和關鍵原輔材料。。

三、行業資訊精選

1、環保限產推動供給受限，炭黑價格創反彈新高

受環保限產影響，目前國內炭黑廠家整體開工負荷一般，同時北方取暖季來臨，部分地區發布采暖季錯峰生產通知，企業開工生產受影響，市場貨源緊張。百川資訊數據顯示，炭黑市場成交價格28日調漲幅度為2.4%，今年以來炭黑價格累計漲幅達54%，最新報價再創近年來反彈新高。

點評：據機構統計，京津冀及山東、河南、山西的炭黑產能占到全國總產能的67.27%，，行業供給持續受限。百川資訊預計，目前廠家推漲意向強，預計后續漲幅在每噸500元至800元。

公司方面，黑貓股份（002068）為國內龍頭，年產能為106萬噸，受益產品價格上漲的業績彈性大；永東股份（002753）自主研發的導電炭黑與國外產品相比，性價比優勢明顯，市場份額較高。

2、全國環保大會有望年內召開，行業迎政策紅利預期升溫

據媒體報道，環保部27日召開部常務會議，會議指出要把謀劃生態環境保護工作總體思路，與開好第八次全國環境保護大會緊密結合起來，全面加強生態環境保護，堅決打好污染防治攻堅戰。此前，10月27日，環保部召開黨組（擴大）會議，強調積極籌備召開第八次全國環境保護大會。業界據此分析，全國環保大會年內召開可能性較大，環保行業迎來新一輪政策紅利預期升溫。

點評：，1973年至今共舉行了七次，為解決中國環境問題做出了一系列重大決策。業內認為，在十九大報告對于生態文明建設和綠色發展的高度重視的背景下，第八次全國環保大會將開啟新一輪生態環境保護工作周期，行業政策紅利釋放預期強烈。

清新環境（002573）是國內大氣污染治理龍頭型公司，受益國家對大氣污染治理力度不斷加大；先河環保（300137）是國內高端環境監測儀器儀表領軍企業，董事長近期對媒體稱，公司將積極為雄安新區生態環境綜合治理工作提供整體方案。

3、液化天然氣價格暴漲，產業鏈公司受益

據生意社數據，11月27日液化天然氣（LNG）均價為6075元/噸，較11月24日液化天然氣均價5170.83元大幅上漲，漲幅高達17.49%，較9月初價格更是上漲超1倍。其中，內蒙新圣LNG價格為6800元/噸，達州匯鑫能源LNG價格為5550元/噸，綠源子洲LNG價格為6900元/噸，眾源綠能LNG價格為6900元/噸。11月28日眾源綠能LNG價格再漲400元漲至7300元/噸。

點評：業內表示，，煤改氣進程加快，據機構測算，華北地區民用煤改氣完成后，每年將帶來118億方的需求增量。同時，北方的供暖季全面開始，推動了天然氣的需求增長，局部地區供應緊缺，對LNG的價格形成支撐作用。另外，西北地區限氣，國內LNG供不應求，也一定程度上推動了天然氣價格的上漲，預計短期天然氣將繼續上調。

新奧股份（600803）布局國內LNG加工及收購海外天然氣資產Santos，打造天然氣全產業鏈布局。富瑞特裝（300228）LNG儲運設備將受益于天然氣需求的上揚。

4、水資源稅試點擴圍，提升污水處理及節水需求

財政部等多部門28日發布《擴大水資源稅改革試點實施辦法》，自12月1日起在9個省區市擴大水資源稅改革試點。，缺水嚴重的北京市，執行稅額在九省區市中最高，每立方米地表水的最低平均稅額為1.6元，地下水為4元。改革辦法規定的諸多免稅情形，為企業轉變用水方式提供了指引，如對取用污水處理再生水免稅，對采油排水經分離凈化后在封閉管道回注的免稅等。河北省從去年下半年開始率先試點水資源稅改革，該省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。

點評：水資源費改稅后，強制性與規范性更強，為推進節水奠定了良好的基礎，并將倒逼高耗水企業加大水污染治理，實現水循環利用。

A股公司中，萬邦達（300055）是工業水處理領域龍頭，近日被中信國安集團舉牌；中持股份（603903）主營中小城市水環境服務，有多個子公司位于華北平原地區；大禹節水（300021）近日入股了北京國泰節水，拓展京津冀市場。

四、個股公告精選

1、重要公告

梅泰諾：收深交所關注函，需說明高送轉方案與業績成長是否匹配

中通國脈：占總股本35%的限售股12月4日起解禁

三鋼閩光：申萬菱信基金減持1.64%股份，持股降至5%以下

巨力索具：簽署2022年世界杯主體育場項目合同

2、業績預告

無

3、股權轉讓or舉牌

華懋科技：控股股東將公司10.7%股權轉讓給兩名自然人

中國聯通：控股股東協議轉讓部分公司股份完成過戶登記

4、定增收購or投資

永興特鋼：擬不超6.22億收購合縱鋰業67.9%股權深入鋰電產業

5、其他

恒瑞醫藥：鹽酸右美托咪定仿制藥獲美國FDA批準

艾艾精工：擬收購德國BODE剩余49%股份

博信股份：擬協議轉讓貴州博信礦業100%股份

萬華化學：寧波工廠MDI裝置例行停產檢修

廣汽集團：與日本電裝簽署戰略合作備忘錄

花王股份：預中標綠化工程項目

長源電力：向控股股東轉讓部分應收賬款

航天通信：掛牌出售航天電子剩余股權

永安林業：全資子公司簽訂《搬遷補償協議》

泰禾集團：受讓武漢君悅尚品置業98.60%股權

交大昂立：出售部分金融資產

順絡電子：與松江區政府簽署戰略合作框架協議

恒順醋業：收到土地收儲補償款將增利4300萬

晶盛機電：擬斥資5億參股中環領先

復星醫藥：擬在上海松江區投建生物藥產業化基地

申通快遞：斥資3500萬與快捷快遞合設供應鏈管理公司

創意信息：控股孫公司獲得6.4億元馬來西亞通信鐵塔項目

杰瑞股份：下屬公司簽訂2.76億元PPP項目

南山控股：擬發行股份換股吸收合并深基地B換股比例為3.6：1

道森股份：

魯信創投：子公司的參股企業山東國信IPO已過港交所聆訊

龍元建設：預中標12.6億元PPP項目

6、增持減持

索菲亞：員工持股計劃增持達總股本2%

孚日股份：控股股東增持202.63萬股

永新股份：控股股東增持公司股份達1%

天創時尚：實控人攜高管發布增持計劃

安記食品：發布員工持股計劃

猛獅科技：實控人擬增持不超2%股份

孚日股份：控股股東增持逾200萬股擬繼續增持

世嘉科技：股東蘇州高新國發擬減持220萬股

雪萊特：實控人的一致行動人取消減持計劃

惠博普：股東減持公司股份1.5%

樂心醫療：董監高及股東擬合計減持不超3.62%股份

中視傳媒：君康人壽不再是持股5%以上股東

富祥股份：永太科技擬清倉減持公司9.76%股份

盛運環保：股東國投高科擬減持不超1%股份

晶方科技：EIPAT擬減持公司不超10%股份

7、復牌

嘉欣絲綢：有望獲征收補償1.99億元

深華發A：控股股東擬增持，29日復牌

華北高速：股票將連續停牌直至終止上市

江蘇吳中：控股股東終止重大事項，29日復牌

8、停牌

珠海港

9、本交易日限售股解禁

吳江銀行、復星醫藥、金財互聯、中裝建設、東軟集團、納爾股份、東方網力

10、下一交易日限售股解禁

金洲慈航、麥趣爾、華錄百納、創業軟件、高鴻股份、湘油泵、中環裝備、東誠藥業、常熟銀行、三星醫療、中天金融、舒泰神

五、本周財經日歷提醒

星期一

TechCrunch2017國際創新峰會lt;上海站gt;

工業企業：利潤總額：累計值(報告期:2017年10月)

星期二

2017FinTech領袖峰會---商業創新與風險防范

星期三

TIS2017智慧校園建設大會

中國(上海)健康養老投資發展論壇

星期四

中國企業改革發展優秀成果發布會

PMI(報告期:2017年11月)

非制造業PMI：商務活動(報告期:2017年11月)

期末匯率：美元兌人民幣(報告期:2017年11月)

中國建筑產業鏈物資采供新模式

星期五

CBIS2017中國(上海)大數據產業創新峰會

2017年第二屆全球精準醫療(中國)峰會

匯豐（財新）PMI(報告期:2017年11月)

星期日

2017虎嗅F&M創新節(北京站)

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